Танцы с драконами (И всё же, грешник танцует с драконом, А с драконом танцует падший, Saredo Tsumibito wa Ryuu to Odoru: Dances with the Dragons)

Действие аниме происходит в параллельном мире в городе Эридан. Здесь существуют специальные формулы заклинаний джушики, представляющие собой химические реакции, усиленные специальным оружием. Тех, кто специализируются на джушики называются мастерами джушики. Они используют заклинания для борьбы с чудовищами, представляющими для людей угрозу. Гигина Эшли-Баф и Гайус Сорель - работники агентства «Эшли-Баф и Сорель Компани». Регулярно они получают заказы на убийство чудовищ. Разные характеры не мешают главным героям понимать друг друга с полуслова, а также успешно расправляться с драконами.